為了保證效果，在調(diào)整貨架位置之前，有幾項(xiàng)準(zhǔn)備工作需要分步實(shí)施。包括：選擇貨架位置規(guī)劃策略、明確貨架位置規(guī)劃目標(biāo)、數(shù)據(jù)收集和貨架位置規(guī)劃需求分析工作。沒有準(zhǔn)備階段徹底的分析，就不可能實(shí)現(xiàn)理想的調(diào)整效果。

         （1）明確目標(biāo)
        無論面對(duì)任何貨品與貨架位置規(guī)劃項(xiàng)目，明確工作目標(biāo)是第一項(xiàng)工作內(nèi)容。明確目標(biāo)可以避免后續(xù)工作的彎路和反復(fù)，目標(biāo)不明確，很可能在工作進(jìn)行到一半時(shí)發(fā)現(xiàn)方向走錯(cuò)了。
        目標(biāo)分兩方面--效果性目標(biāo)和限制性因素。效果性目標(biāo)通常以貨架位置調(diào)整后的作業(yè)效率改善指標(biāo)來定義。效率改善指標(biāo)通常包括縮短行走距離、減少補(bǔ)貨工作量、平衡操作者工作量、提高揀貨效率等。限制性因素指貨架位置規(guī)劃與調(diào)整中必須考慮的事項(xiàng)，通常滿足這些限制性因素要以損失倉庫作業(yè)效率為代價(jià)。這些因素包括，貨品重量、貨架位置大小、揀貨準(zhǔn)確率要求和物流中心用戶端的作業(yè)效率保障等。效果性目標(biāo)通常以貨架位置調(diào)整后的作業(yè)效率改善指標(biāo)來定義。
        一旦明確了上述目標(biāo)，應(yīng)該將其進(jìn)行優(yōu)先性排序。舉個(gè)例子，貨架位置規(guī)劃與調(diào)整的最基本原則是按照貨品的物流動(dòng)性確定該貨品貨架位置與收貨區(qū)/發(fā)貨區(qū)的遠(yuǎn)近位置。但是，通常這還不是最優(yōu)先的考慮因素。因?yàn)椋M管通過以上方法可以減少揀貨的行走距離，但是，還有許多其他因素也應(yīng)該加以一并考慮。如果不考慮諸如貨架位置能力、貨品重量、分類存放要求和貨品尺寸等因素，雖然通過減少行走距離可以贏得相當(dāng)?shù)淖鳂I(yè)效率，但同時(shí)也可能帶來搬運(yùn)路徑阻塞、貨品破損、補(bǔ)貨量大和作業(yè)安全性差等不良后果。
         因此，當(dāng)考慮某個(gè)目標(biāo)性因素時(shí)應(yīng)該兼顧對(duì)其他倉庫作業(yè)的影響。例如，對(duì)于辦公設(shè)備分銷物流中心，就必須充分考慮貨品的碼放順序。比較其他目標(biāo)性因素，防止貨品破損應(yīng)該是該類物流中心的最高目標(biāo)。在揀貨作業(yè)中，要將重貨品、不怕磕碰的商品，如坐墊等(盡管該商品的周轉(zhuǎn)率可能不高)，碼放在托盤貨物的底層;再上一層可以考慮紙張或其他整箱商品;易破損商品，如文具架、計(jì)算器等，則應(yīng)該在揀貨中碼放在托盤貨物的最上層(盡管這些商品的物流動(dòng)性很高)。相應(yīng)地，揀貨區(qū)的貨架位置規(guī)劃順序應(yīng)該按照以上要求確定貨品先后順序，通過合理碼放保證商品質(zhì)量。換一個(gè)角度，在易破損類別的貨品中，進(jìn)行貨架位置規(guī)劃時(shí)也應(yīng)該兼顧各自的周轉(zhuǎn)率以選擇合適的貨架位置。
         （2）數(shù)據(jù)收集
         明確規(guī)劃目標(biāo)后，選擇和收集規(guī)劃分析數(shù)據(jù)是第二項(xiàng)工作。規(guī)劃目標(biāo)決定了應(yīng)該收集數(shù)據(jù)的內(nèi)容。數(shù)據(jù)應(yīng)該包括貨架位置特性資料、貨品需求資料和產(chǎn)品文件。

         以下是數(shù)據(jù)分析可能用到的一些基礎(chǔ)性數(shù)據(jù)：貨架位置身份信息、貨架位置類型(如儲(chǔ)存貨架位置或揀貨架位置)、儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備類型(如托盤、通廊式貨架、平面堆放方式等)、揀貨設(shè)備類型(如托盤流力貨架、紙箱流力貨、貨架位置深度、貨架位置承載能力。從WMS或ERP，可以直接下載訂單或發(fā)貨文件取得貨品訂單信息。通常，為了摸清貨品需求的季節(jié)性變化規(guī)律、SKU長期增長/淘汰變化等物流特性資料，該類文件的時(shí)間跨度應(yīng)該在幾個(gè)月、以至于一年以上。以上信息資料也是選擇整盤、整箱或拆零揀貨策略的重要依據(jù)。